BSI Tunjuk BRI Danareksa Sekuritas Pelaksana Emisi Efek Dukung Sukuk ESG

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunjuk BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi efek untuk mendukung penerbitan instrumen sukuk berbasis environmental, social, governance (ESG) pertama di Indonesia. Instrumen sukuk ESG berupa Sukuk Mudharabah yang berlandaskan keberlanjutan.

Direktur Investment Banking Capital Market BRIDS Kevin Praharyawan mengatakan, total penawaran umum berkelanjutan senilai Rp 10 triliun. Pada tahap I, BSI menargetkan total emisi yang akan dihimpun sebesar Rp 3 triliun.

Rencananya, kata Kevin, sukuk akan ditawarkan dalam 3 seri yakni Seri A untuk tenor 370 hari kalender dengan indikasi kupon sebesar 6,40%-7,10%. Kemudian Seri B tenor 2 tahun dengan indikasi kupon sebesar 6,45%-7,15%, dan Seri C tenor 3 tahun dengan indikasi kupon sebesar 6,50%-7,20%.

“Melalui penerbitan sukuk sustainability ini, kami menilai BSI menawarkan pilihan investasi syariah yang menarik dengan risiko yang relatif rendah sesuai dengan rating idAAA dari Pefindo, imbal hasil yang cukup menarik untuk tenor-tenor pendek, serta kesempatan untuk berpartisipasi di sustainability financing,” kata Kevin dalam keterangan resminya pada Jumat (31/5).

Kevin melanjutkan, dana yang diperoleh dari hasil penerbitan sukuk sustainability akan digunakan BSI untuk penyaluran pembiayaan baru atau pembiayaan yang sudah ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023.

“Oleh karena itu, kami yakin sukuk sustainability ini dapat diserap pasar dengan baik,” ujar Kevin.

Sementara itu, Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengatakan, kinerja BRIDS dari sisi penjamin pelaksana emisi efek yang terbilang positif pada Kuartal I/2024. Seiring dengan kondisi itu, BRIDS mampu menjaga kepercayaan emiten untuk menjadi salah satu penjamin pelaksana emisi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 31 Maret 2024, penjamin surat utang BRIDS berhasil mencatatkan kinerja yang baik dengan menempati posisi Top 3 League Table Bloomberg untuk penjaminan emisi surat utang.

“Selama 5 tahun terakhir, bisnis penjaminan emisi surat utang BRIDS konsisten mencatatkan kinerja yang baik dan dipercaya dapat mendukung berbagai penerbitan surat utang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini tentunya memantapkan posisi BRIDS menjadi salah satu perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia,” ujar Kevin.