Go Public, Akseleran Incar Dana Rp358,6 Miliar

PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk atau dikenal dengan nama Akseleran akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Masa penawaran awal sudah mulai dilakukan hari ini Senin (3/7) hingga 18 Juli mendatang.

Perusahaan tekonologi finansial peer to peer (P2P) leding ini mengincar dana maksimal Rp358,6 miliar dari penawaran umum perdana saham (IPO) ini. Karena itu, Akseleran berencana melepaskan 2,98 miliar saham, pada harga nominal Rp25 per saham dan harga penawaran perdana Rp100-Rp120 per saham.

Sebanyak Rp36,5 miliar dana hasil IPO ini rencananya akan digunakan untuk mengakuisisi perusahaan pembiayaan, PT Pratama Interdana Finance (PIF). Kemudian Sebanyak Rp200 miliar renananya digunakan untuk penyetoran modal kepada PIF setelah akuisisi dilakukan.

“Pertimbangan akuisisi PIF adalah karena Grup Akseleran memerlukan izin perusahaan pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya,” tulis manajemen Aksleran dalam prospektus IPO.

Pengembangan bisnis ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan Grup Akseleran dalam melayani segmen kredit yang lebih luas dan pengembangan lini usaha dan produk baru yang dapat bersinergi dengan kegiatan usaha yang sudah ada di Grup Akseleran.

“Dengan memiliki lini usaha perusahaan pembiayaan, Grup Akseleran akan dapat menyalurkan pinjaman dengan nilai pinjaman (ticket size) yang lebih besar, sampai dengan 20% dari ekuitas perusahaan pembiayaan per penerima pinjaman,” tulis manajemen.

Akuisisi PIF juga bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dengan menyalurkan pinjaman menggunakan ekuitas perusahaan pembiayaan tersebut ataupun sumber pendanaan pihak ketiga dengan tingkat suku bunga yang lebih bersaing.

Jadwal IPO Akseleran:

Masa Penawaran Awal : 3 – 18 Juli 2023
Tanggal Efektif : 28 Juli 2023
Tanggal Penjatahan : 7 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 8 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di  BEI: 9 Agustus 2023