Sejumlah Emiten Galang Dana dengan Melakukan Private Placement

Lain lagi dengan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Sebanyak 8,69 miliar saham seri B yang diterbitkan dalam private placement untuk mengkonversi utang Wexler Capital Pte. Ltd (Wexler) menjadi saham.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, BRMS memiliki kewajiban kepada Wexler dengan jumlah tagihan sekitar US$54 juta atau Rp 750,59 miliar (kurs:13.901).

“Wexler telah menyetujui menerima pembayaran utang pokok sebesar US$52,48 juta dengan konversi saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan dengan mekanisme PMTHMETD pada Harga Pelaksanaan sesuai kesepakatan para pihak,” tulis manajemen BRMS.

Sebelumnya konversi utang dengan saham ini sudah pernah dilakuan perusahaan yang terafiliasi dengan grup Bakrie ini. Krediturnya masih sama yaitu Wexler.

Wexler merupakan kreditur BRMS berdasarkan Supplemental Agreement 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh BRMS, Credit Suisse AG dan Wexler untuk Fasilitas Kredit.

Pada 23 Februari 2017, Wexler mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap BRMS karena Wexler menganggap BRMS telah melakukan wanprestasi.

Pada 29 Maret 2017, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan No.112/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel memutuskan para pihak untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang antara lain mengatur bahwa jumlah utang BRMS Wexler terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian adalah sebesar US$154,96 juta.

Utang tersebut akan dibayarkan oleh BRMS dengan mengkonversi utang menjadi saham-saham biasa dengan cara pengeluaran saham baru oleh BRMS yang akan diambil bagian oleh Wexler.

Pada 30 Mei 2017, RUPS BRMS memberikan persetujuan untuk konversi atas sebagian utang Perseroan kepada Wexler sebesar US$100,96 juta. Setelah konversi dilakukan, sisa utang menjadi US$54 juta.

Sesuai Akta Pengakuan Utang tanggal 29 Mei 2017, sisa utang US$54 juta tersebut harusnya dibayarkan BRMS dengan tanggal jatuh tempo 29 Maret 2018. Tanggal jatuh tempo ini sudah perpanjang dua kali terakhir pada 29 Maret 2020.

Pada 6 April 2020, Wexler menyetujui untuk menerima saham BRMS dalam rangka penyelesaian sebagian sisa utang sebesar US$52,48 juta.