KB Bank Terbitkan Obligasi Global Denominasi Dollar AS Senilai US$300 Juta

0
190

PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya dalam denominasi US Dollar senilai US$300 juta pada tanggal 23 Oktober 2024 di Singapura.

“Obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi USD ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis USD. Dengan nominal penerbitan sebesar 300 juta USD dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapatkan respon yang positif dari para investor terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali,” kata Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong dalam keterangan resminya.

Penerbitan obligasi global ini menjadi lebih berharga mengingat situasi ekonomi yang tidak menentu menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Penerbitan obligasi global sendiri merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing).

Baca Juga :   Restrukturisasi Utang, TPS Food Tbk Konversi Tiga Obligasi Jadi Saham

KB Bank menyampaikan telah melaksanakan non-deal roadshow dalam rangka penerbitan obligasi global pada tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024 lalu. Kegiatan nondeal roadshow menjadi platform bagi KB Bank untuk menyampaikan kepada para investor mengenai sejumlah capaian pertumbuhan KB Bank.

KB Bank juga menyampaikan settlement penerbitan obligasi global KB Bank akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan melibatkan sejumlah institusi keuangan terkemuka yang bertindak sebagai Joint Lead Arranger pada transaksi ini, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd, KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. International Plc.

Obligasi global KB Bank dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (“Reg S”) berdasarkan the US Securities Act of 1993, serta memiliki tenor selama 3 tahun, dan masa jatuh tempo pada 30 Oktober 2027.

Leave a reply

Iconomics