Bayar Utang Akuisisi Pinehill Company Limited, ICBP Terbitkan Obligasi Global
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan menerbitkan obligasi global dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Obligasi tersebut akan ditawarkan kepada investor di luar wilayah Indonesia.
“Ada pun hasil perolehan bersih dari rencana Penawaran Umum Obligasi Global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited,” tulis Gideon A.Putro, Sekretaris Perusahaan ICBP dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu (26/5).
Disebutkan bahwa Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody’s Investors Service dan Fitch Ratings.
Perseroan sudah menunjuk sejumlah institusi keuangan yang menjadi bookrunner yaitu UBS AG (cabang Singapura), Deutsche Bank AG (cabang Singapura), Mizuho Securities (Singapore) Pte.Ltd., SMBC Nikko Capital Markets Limited, DBS Bank Ltd., Natixis Singapore, dan Oversea-Chinese Banking Corporation.
Dalam keterbukaan informasi ini, Perseroran belum disebutkan nilai obligasi global yang akan diterbitkan.
Pada 22 Mei 2020 lalu, perusahaan grup Salim ini meneken perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Pinehill Corpora Limited (Pinehill Corpora) dan Steele Lake Limited (Steele Lake). Dalam transaksi ini, ICBP membeli semua saham Pinehill Corpora dan Steele Lake di Pinehill Company Limited.
Ada pun total nilai transaksi pembelian saham ini adalah US$ 2,998 miliar atau hampir US$ 3 miliar. Bila menggunakan kurs rupiah 15.000 saat itu, maka nilai transaksi pembelian ini mencapai Rp 44,87 triliun.
Rinciannya, ICBP membeli 70,83 juta atau 51% saham Pinehill Corpora di Pinehill Company Limited senilai US$ 1,53 miliar atau Rp 22,93 triliun. Sedangkan jumlah saham yang dibeli dari Steele Lake adalah 68,05 juta saham atau setara dengan 49% kepemilikannya di Pinehill Company Limited. Total nilai pembelian saham Steele Lake ini adalah US$ 1,47 miliar atau Rp 22,04 triliun.
Pinehill Corpora adalah perusahaan terafiliasi denga ICBP di mana bos Indofood, Anthoni Salim memiliki penyertaan secara tidak langsung sekitar 49% di perusahaan itu. Selain itu, kerabat Anthoni Salim juga memiliki penyertaan secara tidak langsung sekitar 8,3% di Pinehill Corpora. Sedangkan sisanya sekitar 42,7% saham Pinehill Corpora dimiliki oleh pihak ketiga independen.