BRI Finance akan Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Senilai Rp700 Miliar

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menerbitkan penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp700 miliar.

Penerbitan ini merupakan bagian dari program obligasi berkelanjutan dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp1,7 triliun.

Obligasi ditawarkan dalam dua seri dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Juli 2025. Seri A senilai Rp200 miliar dengan bunga tetap 6,35% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2026, sementara Seri B sebesar Rp500 miliar menawarkan bunga 6,80% dan jatuh tempo pada 10 Juli 2028. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dimulai 8 Oktober 2025.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir bersamaan dengan tanggal jatuh tempo masing-masing seri.

Direktur utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, mengatakan penerbitan obligasi merupakan salah satu strategi BRI Finance untuk menyeimbangkan komposisi long term dan short term funding. Ia mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung inisiatif Perseroan untuk fokus ke pembiayaan konsumer yang memiliki karakteristik tenor panjang dan suku bunga tetap.

Proses emisi obligasi ini didukung oleh PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat, di mana untuk penunjukan penjamin emisi efek masih dalam tahap finalisasi.

“Kami berkomitmen mengembangkan bisnis secara berkelanjutan melalui inovasi produk, layanan, dan strategi pendanaan,” kata Wahyudi.