GoTo Resmi Umumkan IPO, Target Raup Dana Rp15,2 Triliun

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) resmi mengumumkan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (15/3).

Perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia ini menawarkan sebanyak 48 miliar lembar saham dengan opsi sehingga sebanyak-banyaknya 52 miliar lembar saham seri A atau 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor (tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih).

Dengan harga penawaran perdana pada kisaran Rp316 hingga Rp346 per saham, maksimal dana yang diperoleh dari IPO ini sebanyak Rp 15,2 triliun dengan tambahan Rp2,3 triliun dari greenshoe.

“Kekuatan bisnis kami adalah bahwa kami lebih dari sekadar sekumpulan perusahaan. Ekosistem layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology kami menghubungkan jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan merchants, dengan misi mendorong kemajuan bagi semua orang di tengah pertumbuhan cepat ekonomi digital. Kami bangga bahwa dari kesederhanaan di awal kami berdiri, kami mendapatkan kepercayaan dari jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang, serta didukung oleh berbagai investor global terkemuka dan saat ini tengah mengambil langkah selanjutnya untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Indonesia,” ujar CEO Grup GoTo Andre Soelistyo saat konferensi pers, Selasa (15/3).

GoTo adalah ekosistem yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Integrasi ketiga bisnis dalam satu ekosistem ini membawa sinergi yang kuat, dan menjadi keunggulan GoTo, yang antara lain didukung oleh pendekatan hyperlocal dengan jaringan layanan yang kuat, kemampuan untuk menghadirkan program loyalitas konsumen lintas platform, serta penawaran layanan keuangan yang luas dan komprehensif di berbagai aktivitas penggunaan (use case).

Sebagai bagian dari IPO, dan melanjutkan komitmen untuk memberikan dampak sosial positif yang maksimal, GoTo juga berencana untuk meluncurkan Program Saham Gotong Royong. Program ini akan memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi, merchants, konsumen yang aktif dan setia, serta seluruh karyawan tetap, untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari IPO. Melalui program ini, seluruh karyawan tetap telah menjadi peserta Program Rencana Insentif Jangka Panjang Perusahaan; mitra pengemudi yang telah tumbuh bersama kami akan berkesempatan untuk menjadi pemegang saham GoTo atau menerima manfaat ekonomi dari saham GoTo; sementara pedagang dan konsumen Grup GoTo yang setia dan memenuhi syarat akan mendapatkan akses prioritas untuk memesan saham melalui alokasi tetap di IPO.

Berikut adalah jadwal IPO GoTo:

Masa penawaran awal: 15-21 Maret 2022
Tanggal efektif: 25 Maret 2022
Masa penawaran umum: 29-31 Maret 2022
Tanggal penjatahan: 31 Maret 2022
Tanggal distribusi: 1 April 2022
Tanggal pencatatan pada BEI: 4 April 2022
Penjamin pelaksana emisi efek: PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk